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Capítulo 14. Grupo empresarial de clientes e fornecedores
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Capítulo 14. Grupo empresarial de clientes e fornecedores

Introdução

Nesse módulo devem ser cadastrados todos os nomes de grupos empresáriais de clientes e fornecedores. O cadastro de grupos será utilizado normalmente para configurar clientes do tipo holding ou fornecedores com filiais, dessa forma essa configuração servirá para indicar tanto no cadastro de clientes como de fornecedores qual grupo o respectivo cadastro faz parte. Isso facilitará a configuração e manutenção de parametrizações dos acordos que forem iguais para todos os membros do grupo.

Atenção

Diferentemente do cadastro de lista de clientes e fornecedores que permite que um mesmo cadastro possa fazer parte de mais de uma lista, os cadastros que fizerem parte de um grupo empresárial não poderão fazer parte de outro grupo.

Dica

Exemplos de clientes: correntistas com diferentes filiais ou empresas diferentes pertencentes a uma mesma holding, cuja negociação de fee/descontos tenha sido feita direto com a holding.

Exemplos de fornecedores: Localiza Rent A Car, Rede de hotéis.

Cadastro e manutenção de grupos empresariais

O cadastro dos grupos é relativamente simples, apesar do acesso ao cadastro ser diferente para o cliente e o fornecedor, a forma de cadastrar é exatamente igual. Dessa forma iremos explicar apenas um formato e o mesmo servirá para o outro.

Dica

  • O acesso ao cadastro de grupos de clientes está disponível em: [ Cadastros ] >> [ Tabelas ] >> [ Clientes ] >> [ Grupos empresariais ]

  • O acesso ao cadastro de grupos de fornecedores está disponível em: [ Cadastros ] >> [ Tabelas ] >> [ Fornecedores ] >> [ Grupos empresariais ]

Também é possível incluir novos grupos empresariais a partir da tela do cadastros de clientes e fornecedores.

Incluir novos grupos cliente

Após acessar o módulo, clique no botão de inclusão [ + INCLUIR [F3] ].

Figura 14.1. Imagem destacando o cadastro de grupo empresarial de clientes.

Imagem destacando o cadastro de grupo empresarial de clientes.


  • Descrição: campo para informar o nome do grupo empresarial.

  • Configurações de limite de crédito para vendas faturaradas para o grupo: a definição do limite de crédito serve para auxiliar as agências que trabalham com faturamento e precisam definir um valor teto para compras faturadas do grupo.

    Atenção

    • O campo limite de crédito só estará visivel para usuário que tiverem permissão congiguradas no cadastro de senhas. Clique aqui para saber mais sobre a configuração de permissões do crédito

    • O cadastro de cliente que fizer parte de um grupo que possuir limite de crédito definido, terá o seu limite de crédito do cadastro de clientes desconsiderado.

    • Utilizar limite de crédito para o grupo: marque essa opção para o sistema controlar o limite de crédito para o grupo

      Atenção

      O controle do limite de crédito irá funcionar somente se estiver habilitado nas configurações gerais m [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Cad Clientes ].. Clique aqui para saber mais sobre a configuração

    • Não conceder crédito a este grupo: se essa opção estiver selecionada o sistema não permitirá o cadastro de vendas com forma de pagamento faturada, mesmo se o cliente possuir créditos no contas a pagar (como reembolsos por exemplo).

      Atenção

      • Essa opção só poderá ser marcada se a opção 'Utilizar limite de crédito para o grupo" estiver selecionada.

      • Se essa opção estiver selecionada, o sistema irá utilizar o limite de crédito definido nas configurações gerais em [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Cad Clientes ].

    • Limite de crédito: preencha o valor que será concedido de crédito para o grupo.

    • Bloquear crédito se atrasado há x dias ou mais: marcando essa opção mesmo tendo crédito o sistema bloqueará o lançamento de vendas para as formas de pagamento que utilizem o controle de limites de crédito

  • Ativo: desmarque essa opção para inativar um cadastro de grupo empresarial. Clique aqui para saber mais sobre inativação cadastro.

Auditoria do grupo de clientes

É possivel auditar o cadastro de grupo de clientes. A auditoria está disponível através do botão opções da tela principal do cadastro.

Figura 14.2. Auditoria dpara o cadastro de grupo de clientes

Auditoria dpara o cadastro de grupo de clientes


Incluir novos grupos fornecedor

Após acessar o módulo, clique no botão de inclusão [ + INCLUIR [F3] ].

Figura 14.3. Imagem destacando o cadastro de grupo empresarial de fornecedor

Imagem destacando o cadastro de grupo empresarial de fornecedor


  • Descrição: campo para informar o nome do grupo empresarial.

  • Ativo: desmarque essa opção para inativar um cadastro de grupo empresarial. Clique aqui para saber mais sobre inativar cadastro

Pesquisar

Utilize o botão [ Pesquisar por ] para localizar os grupos empresariais cadastrados.

Figura 14.4. Pesquisa de grupo empresarial

Pesquisa de grupo empresarial


Dica

Utilize o botão [ Pesquisa parcial ] para pesquisar exatamente pelo texto digitado.

Excluir/Inativar grupos

Como os demais cadastros do Wintour, devido a auditoria o sistema só permitirar apagar cadastros que não tenham sido utilizados. Nesse caso, para os grupos que não serão mais utilizados, aletere o seu cadastros e desmarque o campo Ativo, conforme exibe a imagem abaixo.

Figura 14.5. Pesquisa de grupo empresarial

Pesquisa de grupo empresarial


Dica

Na tela principal do cadastro dos grupos marque o campo 'Exibir inativos' para visualizar na listagem os cadastros que foram inativados. Para diferenciar dos cadastros Ativos, os cadastros Inativos serão exibidos com destaque amarelo.

Figura 14.6. Exbir grupos inativos

Exbir grupos inativos


Incluir o cadastro de clientes e fornecedores no seu grupo empresarial

Após cadastrar os grupos, é necessário incluir os clientes e fornecedores que fazem parte dos grupos criados, para isso, é necessário abrir o cadastro individualmente dos respectivos clientes e fornecedores.

Após abrir o cadastro, localize o campo Grupo empresarial, clique na lupa localize o grupo do cliente e transfira. Em seguida salve o cadastro

Figura 14.7. Incluindo o cliente em um grupo empresarial

Incluindo o cliente em um grupo empresarial


Dica

Como mencionado anteriormente, se o grupo empresarial não estiver cadastrado ele poderá ser cadastrado nesse momento.

Cadastrando grupos empresariais a partir de listas pré cadastradas

Nos sistemas que já possuem listas de clientes e fornecedores que foram cadastradas com o intuito de representarem grupos empresariais, é possível exportar todos os clientes e fornecedores do cadastro das listas para que se tornem grupos. Para realizar a exportação:

  • Clique na guia listas da tela de cadastro e abra o cadastro das listas clicando no botão + de inclusão de listas;

    Figura 14.8. Abrindo o cadastro de listas a partir do módulo de cadastro de clientes

    Abrindo o cadastro de listas a partir do módulo de cadastro de clientes


    Dica

    Também é possível acessar o módulo de cadastro de listas através das telas de parametrizações que possuem a lupa de listas.

    Atenção

    Lembrando que a lista é apenas um axilio para carregar vários cadastros de clientes e fornecedores de uma unica vez, onde após a lista ser utilizada, em uma parametrização por exempllo, o sistema não terá uma referência para a lista daqueles clientes ou fornecedores que estão sendo utilizados naquela parametrização.

  • Selecione a lista a ser exportada e clique no botão [ Exportar clientes/fornecedores da lista para grupos ]

    Figura 14.9. Exportar clientes da lista para grupo

    Exportar clientes da lista para grupo


  • Leia a mensagem de confirmação alertando que o procedimento não poderá ser desfeito, marque a opção estou ciente e clique em [ OK ]

    Figura 14.10. Mensagem de confirmação para exportação da lista de grupos

    Mensagem de confirmação para exportação da lista de grupos


  • Em seguida, selecione o grupo que todos os clientes da lista farão parte e clique em [ Transferir ]

    Dica

    Inclua o grupo caso ele ainda não esteja cadastrado.

    Figura 14.11. Tela de seleção do grupo empresarial que todos os clientes da lista farão parte

    Tela de seleção do grupo empresarial que todos os clientes da lista farão parte


  • Concluído o processo, será gerado um relatório com o resultado da exportação confome exibe a imagem a seguir.

    Atenção

    Clientes que já constarem em um grupo não serão incluídos no grupo utilizado na exportação. Essa informação será exibida no relatório conforme destacado na imagem.

    Figura 14.12. Resultado da exportação da lista para grupos

    Resultado da exportação da lista para grupos


Atenção

Importante observar que após concluir a exportação a lista utilizada não será inativada. Se for necessário remover os clientes da lista e inativa-la, todo o processo deverá ser feito manualmente pelo próprio usuário.

Visualizando os clientes/fornecedores que estão no grupo empresarial

A visualização dos clientes/fornecedores que estão no grupo empresarial é realizada através do botão de Impressão de etiquetas do cadastro:

  • Abra o cadastro de clientes/fornecedores e clique no botão [ Imprimir F9 ],

    Figura 14.13. Botão para acessar a impressão de etiquetas e listagem dos cadastros

    Botão para acessar a impressão de etiquetas e listagem dos cadastros


  • Selecione como deseja visualizar os dados dos clientes/fornecedores do grupo no relatório: formato de etiquetas, listagem ou uma das demais opções disponíveis

    Figura 14.14. Modelos de etiqueta e listagem

    Modelos de etiqueta e listagem


  • Selecione a guia 'Seleção específica', marque a opção grupo empresarial, clique na lupa para localizar o grupo e clique no botão [ OK ] para visualizar;

    Figura 14.15. Etiquetas/Listagem com seleção específica por grupo empresarial

    Etiquetas/Listagem com seleção específica por grupo empresarial


Parametrizações e outros módulos

A seguir serão listadas as parametrizações e outros módulos do sistema que passam a contar com os filtros grupo empresarial de clientes e grupo empresarial de fornecedores.

Parametrizações

Atenção

Ao incluir ou excluir um cliente/fornecedor do grupo empresarial, as parametrizações que utilizarem o respectivo grupo serão automaticamente afetadas.

  • Parametrizações de clientes

    Dica

    As parametrizações de clientes estão disponíveis em: [ Cadastros ] >> [ Parametrizações ] >> [ Clientes ]

    • Comissionamento agência cliente

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre o repasse de comissionamento para as agências de viagens que são clientes.

    • % de Desconto Cliente

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização de desconto de cliente.

    • Fee

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização das taxas de fee cobradas pela agência

    • Prazo de recebimento Clientes

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização do prazo de recebimento dos clientes

  • Parametrizações de fornecedores

    Dica

    As parametrizações de fornecedores estão disponíveis em: [ Cadastros ] >> [ Parametrizações ] >> [ Fornecedores ]

    • Comissionamento de cias/operadoras/hotéis

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização do comissionamento e incentivo oferecido pelos fornecedores da agência

    • Taxa DU/RAV

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização da Taxa DU cobrada pelas cias aéreas domésticas e pela configuração da RAV cobrada pela agência

    • Taxa de Emissão: apenas o grupo empresarial de fornecedores encontra-se disponível nos filtros.

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização da taxa de emissão cobrada pelo fornecedor.

    • Prazo pagamento

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização do prazo de pagamento dos fornecedores

    • Taxa de Cartão virtual fornecedor: apenas o grupo empresarial de fornecedores encontra-se disponível nos filtros.

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização da taxa de cartão virtual dos fornecedores

  • Parametrizações diversas

    Dica

    As parametrizações diversas encontram-se disponíveis em: [ Cadastros ] >> [ Parametrizações ] >> [ Diversos ]

    • Vencimentos avançados

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização avançada dos campos referentes a vencimentos da venda.

    • Destinos CP/CR

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização se os campos de valores da venda devem ser visualizados nas contas a pagar ou nas contas a receber

    • Campos obrigatórios da venda: apenas o grupo empresarial de clientes encontra-se disponível nos filtros.

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização dos campos que serão de preenchimento obrigatório na tela da venda

    • Configuração de faturamento: apenas o grupo empresarial de clientes encontra-se disponível nos filtros

      Dica

      Clique aqui para saber mais sobre a parametrização do faturamento dos clientes da agência

Outros módulos

  • ND/NC/FAT: apenas o grupo empresarial de clientes encontra-se disponível nos filtros.

    Dica

    Clique aqui para saber mais sobre a emissão de Nota de débito nota de crédito e faturas.

Relatórios

No mapa de produção e gráficos, é possível exibir os relatórios filtrando por grupos empresariais de cliente e fornecedores.

Mapa de produção

  • Os relatórios personalizados analíticos: R08A Personalizado, R11 Painel de conferência, R13A agrupado, permitem incluir os grupos como colunas nos relatórios.

    Dica

    Clique aqui para conhecer mais sobre mapa de produção

    Figura 14.16. Resultado da exportação da lista para grupos

    Resultado da exportação da lista para grupos


  • Os relatórios sintéticos permitem agrupar o resultado por grupos empresariais

    Figura 14.17. Exibindo mapa de produção sintéticos agrupados por Grupos empresariais

    Exibindo mapa de produção sintéticos agrupados por Grupos empresariais


Gráficos

  • A exibição dos gráficos também pode ser feita agrupada e filtrando por grupos empresariais, conforme destaca as imagens abaixo

    Figura 14.18. Exibição de gráficos agrupado e filtrando por grupos empresariais.

    Exibição de gráficos agrupado e filtrando por grupos empresariais.


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