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Esse módulo permite que as agências atendam a seus clientes que possuam o cartão corporativo CPB (Bradesco) para emissões de aéreo.
Após as emissões, as vendas geradas através do cartão CPB deverão ser encaminhadas para o Bradesco através de um arquivo gerado pelo Wintour o qual segue o layout definido pelo próprio Bradesco.
Desta maneira, antes de gerar o arquivo será necessário realizar algumas padronizações no Wintour, explicadas em seguida, para que o documento exportado esteja em conformidade com o padrão CPB.
Nas emissões CPB o arquivo gerado pelo Wintour conterá apenas as vendas de produtos do grupo aéreo.
Antes de realizar a exportação dos arquivos são necessáias algumas configurações iniciais, como também a compreensão de como deverão ser preenchidas as vendas para esse tipo de recebimento.
O CPB não necessita de nenhum código adicional para configuração do mesmo no sistema. Dessa forma o usuário deverá apenas realizar as configurações listadas em seguida.
As principais cias aéreas já estão cadastradas no sistema, caso seja necessário cadastrar novas cias aéreas os usuários deverão atentar para os seguintes campos
No layout CPB, o código da CIA informado na venda deverá estar no formato Iata de dois caracteres, dessa forma, esses códigos deverão ser cadastrados ou alterados no campo [Código] (1) do cadastro de fornecedores.
Além do código IATA é necessário cadastrar também o código numérico das companhias no campo [Código numérico] (2) conforme exibido na imagem abaixo.
Abaixo segue tabela com os Códigos IATAS e Códigos Numéricos de algumas cias aéreas:
Para os clientes da agência que possuírem o cartão CPB, será necessário realizar algumas inclusões nos seus respectivos cadastros.
O cliente deverá ter seu tipo (1) definido como Jurídico [J] para que o sistema habilite as abas Cartões pessoa jurídica.
Opcionalmente durante as emissões do cliente o mesmo poderá possuir centros de custos na empresa dessa forma nesse campo a agência deverá cadastrar os mesmos para poder realizar as emissões do cliente de acordo com seu Centro de custos.
Para o primeiro teste de envio do arquivo para o CPB, será necessário cadastrar um centro de custo para o cliente conforme detalhado abaixo:
Explicação dos preenchimentos dos campos imagem (2)
Código Centro de custos: esse campo deverá ser preenchido com o código [CCusto];
Descrição: esse campo deverá ser preenchido com a descrição [Centro de Custos].
Opcionalmente durante o processo de emissão a agência poderá ter que informar o nome dos Solicitantes e Aprovadores da emissão. Dessa forma deverá ser realizado o cadastro dos mesmos através da aba [Contatos] (3) do cadastro dos clientes que possuírem o cartão CPB.
Para o primeiro teste de envio de arquivo para o BRADESCO a agência deverá cadastrar um contato do cliente com o nome SOLICITANTE e outro contato com o nome APROVADOR.
Na aba [Cartões PJ] deverá ser cadastrado o(s) cartão(ões) CPB do cliente. Explicação dos campos imagem (2)
Cartão: esse campo deverá ser preenchido com o código [CPB];
Número: esse campo deverá ser preenchido com o número do cartão;
Clique aqui para visualizar algumas observações com relação a visualização e alteração de cartões do cliente já cadastrados
Vencimento: esse campo deverá ser preenchido com o vencimento do cartão;
Nome Impresso: esse campo deverá ser preenchido com o nome impresso do cartão;
Cod Seg: esse campo deverá ser preenchido com o código de segurança do cartão;
Dia vct Cartão: esse campo deverá ser preenchido com o dia de vencimento do cartão;
Cartão corporativo: selecione CPB.
Essa informaçao é importante para que nas importações de vendas CPB o Wintour cadastre as emissões com a forma de pagamento IT.
Além desse campo o sistema irá verificar se o número do cartão de crédito importado é igual ao número cadastrado. Em alguns casos é necessário relacionar o o número dos cartões.
Clique aqui para obter informações sobre relacionamento de número de cartões de crédito para importação nas interfaces.
Opcionalmente durante o processo de emissão a agência poderá ter que informar o nome do Departamento do passageiro nas emissões realizadas através do CPB.
Dessa forma, deverá ser realizado o cadastro dos mesmos através da aba [Departamentos] (5) do cadastro dos clientes que possuírem o cartão CPB.
Para o primeiro teste de envio de arquivo para o BRADESCO a agência deverá cadastrar um Departamento com o nome DEPARTAMENTO
Opcionalmente durante o processo de emissão a agência poderá ter que informar o nome do Projeto do passageiro nas emissões realizadas através do CPB.
Dessa forma, deverá ser realizado o cadastro dos mesmos através da aba [Projeto] (6) do cadastro dos clientes que possuírem o cartão CPB.
Para o primeiro teste de envio de arquivo para o BRADESCO a agência deverá cadastrar um Projeto com o nome PROJETO
Em alguns casos a agência tem a necessidade de efetuar lançamentos de vendas com cartão próprio da agência (CP), sendo que esse cartão é um cartão do tipo CPB. Essa situação tem se tornado bastante comum devido ao prazo diferenciado oferecido às agências pelo Bradesco.
Sugerimos a leitura do capítulo sobre Cartão de Crédito Próprio da Agência (CP), para maiores detalhes sobre cartão próprio.
O primeiro passo a ser realizado é efetuar o cadastro do cartão CPB da agência como Fornecedor. O cadastro deverá ser realizado observando o código utilizando o qual deverá iniciar com os caracteres IT-, por exemplo, IT-Agência.
Em seguida, no campo [Nome Fantasia], deverá ser preenchido o nome Fantasia da Agência.
Deverá ser cadastrado os dados do cartão CPB da agência através do botão [+], disponível na guia [Cartões] do cadastro de fornecedores, observando:
O campo [Cartão] deverá ser preenchido com o código CPB.(3);
O campo [Número] que deve ser preenchido com o número do cartão CPB;(3).
Na importação de vendas com cartão próprio, para o Wintour preencher a forma de pagamento CP é necessário que o número do cartão de crédito esteja cadastrado. Para as interfaces que não enviam a numeração completa do cartão, é necessário realizar o relacionamento do número do cartão do Wintour com o número do cartão enviado pela a interface.
Clique aqui para realizar a leitura do manual sobre relacionamento de númeração de cartão de crédito.
O sistema permite duas formas de lançamentos de vendas CPB:
Cartão CPB do Cliente;
Cartão CPB da Agência.
Abaixo serão destacados os campos da tela de vendas que necessitam de atenção especial durante o preenchimento de uma venda CPB, em seguida, segue a explicação textual de cada campo.
Para os casos de cobrança de TAXA DU/RAV ou FEE à vista/faturado dos clientes, o sistema permite preencher os valores nos seus respectivos campos da coluna À vista/Faturado. Nesses casos, o valor da DU/RAV e FEE será gerado como pendencia de recebimento do cliente.
Campos de venda
Produto: preencha o campo somente com produtos que sejam do grupo aéreo;
Forma de pagamento: só entrarão no arquivo CPB as vendas que contiverem com a forma de pagamento = IT
Form Nr Doc:
Pare emissões do produto TKT esse campo deverá ser preenchido com o número do Formulário e o número do bilhete da companhia.
Para vendas GOL o campo [FORM] deverá ser preenchido com a informação ETKT.
Para vendas de Hotéis esse campo poderá ser deixado em branco.
Centro de custos: preencha esse campo apenas quando o cliente exigir que o centro de custos seja enviado no arquivo CPB;
É obrigatório o preenchimento apenas no 1º arquivo de teste que deverá ser encaminhado para avaliação do Bradesco.
Pax: ao passar pelo campo PAX (5) será exibida a tela apresentada na figura (5).
Preenchimento dos campos
Código de autorização: esse campo deverá ser preenchido com o número de autorização unico informado pelo CPB após a confirmação da emissão
Campo obrigatório para gerar o arquivo CPB. Caso não seja preenchido, será gerado uma mensagem de erro durante a geração do arquivo.
Numero do cartão de crédito: campo para preenchimento do número do cartão CPB do cliente.
Se existir somente 1 cartão bandeira CPB cadastrado no cadastro do cliente, o sistema preencherá automaticamente o campo número do cartão após o acesso do campo [PAX].
Se o cliente possuir mais de um cartão CPB, será necessário clicar na lupa para localizar os cartões de bandeira CPB do cliente.
Explicação das opções
Visualizar o número do cartão
Essa opção permite visualizar o número completo do cartão selecionado
Somente usuários com permissão configurada no cadastro de usuários do sistema, terão acesso a visualização completa de todos os dígitos do cartão do cliente
Alterar o número do cartão
Essa opção permite localizar os cartões com bandeira CPB cadastrados no sistema
Durante a pesquisa serão exibidos somente cartões com bandeira CPB
Pax: esse campo deverá ser preenchido com o nome do Pax utilizando o padrão Sobrenome/Nome.
Nr. Requisição: preencha esse campo somente quando o cliente solicitar que o número de requisição seja informado no arquivo
Solicitante: preencha esse campo apenas quando o cliente solicitar que o solicitante da emissão seja enviado no arquivo CPB;
É obrigatório o preenchimento apenas no 1º arquivo de teste que deverá ser encaminhado para avaliação do Bradesco.
Aprovador: preencha esse campo apenas quando o cliente solicitar que o aprovador da emissão seja enviado no arquivo CPB;
É obrigatório o preenchimento apenas no 1º arquivo de teste que deverá ser encaminhado para avaliação do Bradesco.
Rota/Descrição de serviços: a exportação prevê um roteiro em formato padronizado, por esse motivo, nas vendas CPB não será possível digitar o roteiro de maneira manual, somente com a máscara de padronização. Desta maneira, ao entrar no campo roteiro (9) de vendas com forma de pagamento IT, será aberta uma janela para inclusão/alteração/exclusão como pode ser visualizado na figura (9).
A [data da partida] do primeiro trecho é obrigatória.
Localizador: nesse campo deve ser preenchido o localizador do bilhete.
Campo obrigatório para gerar o arquivo CPB. Caso não seja preenchido, será gerado uma mensagem de erro durante a geração do arquivo.
Abaixo serão explicados apenas os campos novos no lançamento da venda CPB próprio.
Os outros campos deverão ser preenchidos observando a explicação da sessão anterior
Explicação do preenchimento dos campos em destaque
Forma de Pagamento: esse campo deverá ser preenchido com a forma de pagamento CP
Cartão Próprio: esse campo deverá ser preenchido com o código do cartão próprio CPB cadastrado em Fornecedores.
[Atendimento/Vendas] >> [Interfaces] >> guia [Exportação] >> [CPB Bradesco (aéreo)]
Exportar Venda / Gerar novo arquivo CPB: através dessa opção Gera/Exporta novo arquivo CPB.
Explicação dos campos
Período de emissão: nesse campo deverá ser preenchido o período de emissão das vendas com cartão BRADESCO que serão exportadas para o arquivo CPB.
Clientes (Opcional): opcionalmente o arquivo CPB poderá ser gerado somente para um cliente específico bastando esse campo ser preenchido com o código do mesmo.
Se não for filtrado o cliente será gerado 1 unico arquivo para todos os clientes que tiverem com as vendas de produto do grupo hotel e forma de pagamento IT.
Números de cartões: o arquivo pode ser gerado filtrando pelo número dos cartões de crédito. Para utilizar o filtro é necessário digitar o número dos cartões CPB.
Exportar: através desse botão o sistema irá gerar o arquivo CPB.
Tela de seleção: antes de gerar o arquivo o sistema irá exibir uma pré tela contendo todas as vendas do produto do grupo hotel e com forma de pagamento IT ou CP, (para o cartões com código IT-) que foram encontradas.
Deixe selecionado somente as vendas desejadas e clique em [OK] para gerar o arquivo.
Se não for encontrado divergencias, será exibida a tela de confirmação. Clique em [Sim] para abrir a pasta onde o arquivo foi salvo.
Os arquivos gerados serão salvos na área de trabalho na pasta com o nome CPB. Essa pasta é criada pelo sistema no computador que gerar o arquivo.
O arquivo não será gerado se existirem inconsistências em qualquer venda selecionada. Nesse caso, as telas abaixo serão exibidas.
Os erros descrevem o que está impedindo o lançamento da venda. Ao final de cada erro será exibido o número da venda com o erro.
Se a listagem possuir muitas vendas com erros distintos clique em imprimir ou copiar o texto para salvar as informações.
Os itens destacados na imagem abaixo permite realizar a manutenção dos arquivos gerados pelo Wintour.
Venda: essa coluna conterá as informações dos números das vendas contida no arquivo aberto
Cia: essa coluna exibirá o código das cias aéreas;
F.pgt: essa coluna exibirá a forma de pagamento das cias aéreas;
Nr Doc: essa coluna exibirá o número do bilhete;
Cliente: essa coluna exibirá o código do cliente;
Pax: essa coluna exibirá o nome do passageiro;
Esse campo exibirá o número do arquivo que acabou de ser gerado ou foi aberto para manutenção
O número do arquivo é gerado sequencialmente pelo Wintour.
Através dessa opção, o usuário poderá abrir um arquivo através do número do mesmo. Após abrir o arquivo o sistema exibirá todas as vendas contidas dentro do arquivo.
Caso não recorde o número do arquivo, utlize o botão [ Procurar Arquivo ] para localizar.
Utilize essa opção para localizar os arquivos que já foram gerados. A pesquisa poderá ser realizada da seguinte forma:
Período de geração: permite pesquisar pelo período de emissão do arquivo
Período restrito a 30 dias
Numeração do arquivo: permite pesquisar pela numeração do arquivo
Utilize o botão de ajuda e verifique as opções para informar mais de um número de arquivo ou uma faixa de arquivos.
Numeração da venda: permite pesquisar por arquivos apartir da numeração das vendas
Utilize o botão de ajuda e verifique as opções para informar mais de um número de vendas ou uma faixa de vendas.
Utilize essa opção para incluir vendas no arquivo
Essa opção estará disponível após a venda ter sido aberta utilizando o botão [ Abrir ] ou [ Procurar ]
Utilize essa opção para remover vendas do arquivo
Essa opção estará disponível após a venda ter sido aberta utilizando o botão [ Abrir ] ou [ Procurar ]
As vendas removidas poderão ser incluídas em um arquivo existente ou geradas dentro de um novo arquivo.
O sistema permite realizar algumas configurações para montagem do arquivo CPB. A saber:
As configurações do CPB só precisarão ser utilizadas se for necessário trocar o campo padrão de venda de algumas informações que são enviadas no arquivo CPB.
Entre em contato com nossa equipe de suporte em caso de necessidade de utilizar as configurações.
Campo do Wintour: selecione o campo de venda do Wintour que terá o campo padrão alterado no arquivo CPB.
Estão disponíveis 4 campos para configuração: 'Código do centro de custos', 'Descrição do centro de custos' e 'Projeto'."Informações adicionais externas linhas iniciadas com #", "Informações adicionais externas linhas iniciadas com @"
No campo informações adicionais internas só serão exportadas as linhas que iniciarem com @ ou #.
Campo do arquivo do CPB - Bradesco: selecione o campo no arquivo CPB que será enviado a informação do Wintour selecionada anteriormente.
Estão disponíveis 3 campos para configuração: 'Centro de custo', 'Reservado parte 1', 'Reservado parte 2';
Utilize essa configuração para que o valor de FEE preenchido nas coluna à vista e cartão MP das emissões CPB sejam informado no arquivo EBTA .
Logado como administrador acesse: [ Outros ] >> [ Configurações Gerais ] >> [ Diversos 3 ].
Em seguida selecione as opções desejadas.
Enviar valor de FEE (à vista) no arquivo CPB: selecione essa opção para que o valor de Fee da coluna à vista seja incluiído no arquivo CPB.
Enviar valor de FEE (Máquina própria) no arquivo do CPB: selecione essa opção para que os valores de Fee da coluna máquina prórpia seja incluído no arquivo CPB.
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