Dúvidas frequentes do WINtour


Reinstalação do sistema e troca de licenças

• Minha maquina foi formatada. Como reinstalo o sistema?


• Meu computador está com defeito. Como faço para instalar o sistema em outro computador?


• Comprei um novo computador. Como faço para transferir o sistema do computador antigo para o novo computador?


• Como faço para checar qual(is) usuários estão utilizando cada licença contratada?


• Como faço para contratar uma nova licença do Sistema?

Cadastros de usuários

• Como criar um novo usuário e atribuir direitos de acesso ao mesmo?
  
  


• Como posso alterar minha senha de acesso ao sistema?


• Perdi/esqueci a minha senha de acesso ao sistema. Como devo proceder para recuperar a senha?


• Um usuário tentou aumentar o limite de crédito de um cliente quando foi exibida a mensagem [Usuário sem limite de crédito suficiente para essa operação]. Como devo proceder?


• Como aumentar o número de dias para lançamentos e vencimentos retroativos e futuros dos usuários?


• Um usuário tentou fazer uma alteração na venda e apareceu a mensagem [Erro Regra 101...]. Como devo proceder?


• Um usuário tentou incluir uma reconciliação na hora de quitar um valor e apareceu a mensagem [Erro usuário sem limite para reconciliação...]. Como devo proceder?


• Um usuário tentou desmarcar uma venda na hora de importar e apareceu a mensagem de erro [Usuário sem permissão para desmarcar bilhetes]. Como devo proceder?


• Como faço para que o usuário tenha acesso somente às suas vendas tanto no módulo de vendas quanto no módulo de mapa de produção e gráficos?


• Qual a diferença entre Administrador, Supervisor e Operador?


• Um usuário tentou liquidar um valor com uma reconciliação e foi exibida a mensagem [Erro #376 Usuário sem limite para o lançamento da reconciliação...]Como devo proceder?

Cadastro de Clientes

• Durante o cadastro alguns campos como Perfis, Cartões de crédito, contatos etc... ficam bloqueados. Como faço para cadastrar informações nesses campos?


• Como localizo um cliente cadastrado no sistema?


• Como defino os campos que devem ter seu preenchimento obrigatório durante o cadastro de um cliente?


• Como faço para configurar para o sistema Permitir duplicidade no cadastro de nome de clientes?


• Possuo alguns clientes que possuem o mesmo CNPJ. Como faço para permitir o cadastro de cliente com o mesmo CNPJ?


• Como faço para não permitir que a data em que o cliente foi cadastrado seja alterada?


• Todos os clientes novos que cadastro já têm configurado R$ 5000,00 de limite de crédito. Onde eu posso alterar esse valor para o cadastro dos novos clientes?


• Como ajusto o limite de crédito de um cliente?


• Como atribuir limite de crédito a um grupo de clientes?


• Como altero o limite de crédito de todos os clientes já cadastrados no sistema?


• Como cadastro um centro de custos do cliente?


• Como faço para deixar pré configurado o prazo a receber de meus clientes que compram faturado?


• Como faço para o sistema recalcular o prazo de recebimento dos clientes para as vendas já cadastradas?


• Como faço para deixar pré configurado um desconto pré acordado com meu cliente?


• Como faço para o sistema recalcular o desconto dos clientes para as vendas já cadastradas?


• Como faço para deixar pré configurado uma taxa que minha agência cobra a mais de meu cliente (FEE)?


• Como faço para o sistema recalcular o Fee dos clientes para as vendas já cadastradas?


• Minha agência revende para outras agências de viagem e tem acordado um comissionamento a pagar para elas. Como deixar pré configurado o comissionamento desses clientes?


• Como faço para o sistema recalcular o comissionamento das agências clientes para as vendas já cadastradas?


• Como faço para exportar o cadastro de clientes para excel?


• Como faço para imprimir uma listagem de todos os clientes cadastrados no sistema?


• Como faço para imprimir uma etiqueta para um cliente específico?


• Como obter os e-mails dos clientes cadastrados?


• Como faço para exibir a listagem dos clientes que estão sem e-mails cadastrados?


• Como faço para imprimir uma ficha dos meus clientes?


• Como faço para imprimir uma ficha em branco de cadastro para um cliente preencher?


• Como exibo um histórico de compras do cliente?


• Como inativo o cadastro de um cliente que não compra mais na agência?


• Meu cliente não deseja receber e-mails de mala direta. Como faço no cadastro para que o cadastro desse cliente não apareça nas listagens de mailing?

Cadastro de Fornecedores

• Como cadastro um Fornecedor?


• Como cadastro o cartão de crédito próprio da agência/Diretor que é utilizado para realizar algumas emissões de vendas?


• Como configuro o prazo de pagamento do cartão próprio da agência?


• Como localizo um Fornecedor cadastrado?


• Como faço para deixar pré configurado o prazo de pagamento de meus fornecedores?


• Como faço para o sistema recalcular o prazo de pagamento dos fornecedores para as vendas já cadastradas?


• Como faço para deixar pré configurado o comissionamento acordado com meus fornecedores?


• Como faço para o sistema recalcular o comissionamento dos fornecedores para as vendas já cadastradas?


• Como configuro a Taxa DU no sistema?


• Como faço para o sistema recalcular a Taxa DU para as vendas já cadastradas?


• Como configuro a Rav no sistema?


• Tenho alguns fornecedores que pagam a comissão com Vencimento diferente do dia de pagamento da fatura? Onde configuro esses tipos de vencimentos?


• Como faço para deixar pré configurado o destino do comissionamento de alguns fornecedores que pagam a comissão separadamente, como contas a receber?


• Nas vendas internacionais alguns fornecedores cobram uma Taxa de emissão em dolar. Como faço para deixar essa taxa pré configurada?


• Como imprimir uma listagem de fornecedores cadastrados?


• Como imprimir uma listagem dos fornecedores que possuem e-mail cadastrado?


• Como exporto o cadastro de fornecedores para Excel?

Cadastros e configurações de Emissores, Promotores e Gerentes

• Como cadastrar os emissores/vendedores?


• Como cadastrar os promotores?


• Como cadastrar os gerentes?


• Como faço para configurar no sistema os padrões de comissionamento que a agência oferece para os vendedores (emissores)?


• Como faço para pré configurar o repasse parcial ou total referente ao over/incentivo que a agência recebe de alguns fornecedores para os vendedores/emissores?


• Já cadastrei os padrões de comissionamento que a agência oferece aos vendedores. Agora como faço para ligar/relacionar esses padrões aos emissores?


• Já cadastrei os padrões de comissionamento que a agência oferece aos promotores. Agora como faço para ligar/relacionar esses padrões aos promotores?


• Já cadastrei os padrões de comissionamento que a agência oferece aos gerentes. Agora como faço para ligar/relacionar esses padrões aos gerentes?


• Como faço para clonar as configurações de comissionamento dos emissores/promtores/gerentes.


• Precisei alterar os padrões de comissionamento e over dos emissores. Como faço para o sistema recalcular esses campos para as vendas de todos os emissores?


• Precisei alterar os padrões de comissionamento e over de um emissor. Como faço para o sistema recalcular o comissionamento e over somente das vendas desse emissor?


• Precisei alterar o vencimento de pagamento da comissão/over dos emissores. Como faço para o sistema recalcular prazo de pagamento?


• Precisei alterar os padrões de comissionamento dos promotores. Como faço para o sistema recalcular as vendas de todos os promotores?


• Precisei alterar os padrões de comissionamento somente de um promotor. Como faço para o sistema recalcular o comissionamento somente das vendas desse promotor?


• Precisei alterar o vencimento de pagamento da comissão dos promotores. Como faço para o sistema recalcular prazo de pagamento?


• Precisei alterar os padrões de comissionamento dos gerentes. Como faço para o sistema recalcular as vendas de todos os gerentes?


• Precisei alterar os padrões de comissionamento somente de um gerente. Como faço para o sistema recalcular o comissionamento somente das vendas desse gerente?


• Precisei alterar o vencimento de pagamento da comissão dos gerentes. Como faço para o sistema recalcular prazo de pagamento?


• Existe algum procedimento que me permita adiar o vencimento da comissão dos emissores, promotores e gerentes quando existirem pendências de recebimento de clientes e de Comissão de fornecedores?


• Como faço para inativar o cadastro de um emissor/promotor/gerente que não está mais trabalhando na agência?


• Como faço para exibir um relatório contendo as configurações/parametrizações de comissionamento dos emissores/promotores/gerentes?


• A minha agência trabalha com metas individuais para os emissores/promotores/gerentes/. Quando a meta é alcançada eles recebem um prêmio/comissão. Como faço para configurar?


• A minha agência trabalha com meta global para os emissores/promotores/gerentes/. Quando a meta global é alcançada todos recebem o mesmo prêmio/comissão. Como faço para configurar?


• Chegou o dia de calcular a meta dos funcionários. Qual procedimento devo tomar?


• Como faço para gerar um relatório contendo os prêmios/comissões por meta que já foram lançados no Financeiro?


• Como faço para alterar ou apagar um prêmio já lançado no financeiro?


• Existem metas que não estão sendo mais utilizadas. Como faço para inativa-las?

Emissão de OP (Ordem de passagem) e cadastros de Reservas/Cotação

• Como faço para imprimir uma OP (ordem de passagem) para meu fornecedor?


• Em que situação devo utilizar o módulo de reservas?


• Como cadastro um documento de cotação para o cliente?


• Como localizo uma cotação cadastrada?


• Como cadastro uma reserva de hotel?


• Como cadastro uma reserva de pacote?


• Como cadastro uma reserva de Locação de veículo?


• Como cadastro uma reserva de seguro/outros serviços?


• Como localizo uma reserva cadastrada?


• Como transformo uma reserva em uma venda?


• Como cancelo todos os serviços da reserva (cancelar reserva)?


• Como cancelo somente um serviço de uma reservas?


• Gostaria de poder exibir um relatório de acompanhamento das reservas. (reservas vendidas e não vendidas)? Em qual local encontro esse recurso?

Cadastro de Vendas

• Como cancelar uma venda?


• Como faço para cadastrar uma venda?


• Porque após salvar a venda, alguns campos ficam destacados na cor vermelha?


• Porque em alguns casos, após salvar a venda, São exibidas algumas mensagens de confirmação?


• Aonde devo colocar o nr. do bilhete? E quando a emissão só tem localizador?


• O que é Saving?


• O que é Tour Code?


• O que é canal de captação?


• Qual a diferença entre os campos de receita da agência na venda, Over, Comissionamento, Taxa DU, FEE e Markup?


• O que siginifica as letras P e R exibidas ao lado de alguns campos da venda?


• Quando devo preencher o quadro "Comissionamento (repasse) p/Ag. Clientes?


• O que é o botão [Resumo] na tela da venda?


• O que é o sinal de [!] ao lado do vencimento do meu cliente/fornecedor?


• Como lançar um valor cobrado a mais do cliente em uma venda (Fee e Markup)?


• Onde incluo a taxa de emissão cobrada pelo fornecedor?


• Fiz duas vendas idênticas, trocando apenas o nome do passageiro. Existe algum recurso para facilitar?


• É possível ocultar texto digitado nos campos rotas Descrição de serviço para não sair na fatura/recibo do cliente?


• Gostaria que a taxa DU não saísse discriminada para o cliente. Como devo proceder?


• Como localizo uma venda?


• Como lançar uma venda com forma de pagamento CP?


• Como lançar uma venda com forma de pagamento MP?


• Como parcelo uma venda para o cliente?


• Como parcelo uma venda no cartão próprio?


• Como parcelo uma venda na maquina própria?


• Como emito um recibo para as vendas no cartão de crédito?


• Como faço para gerar um recibo rápido para meu cliente sem precisar liquidar/quitar o valor?


• Como faço para emitir um voucher sem precisar cadastrar uma venda?


• Como faço para tornar alguns campos da venda com preenchimento obrigatório?


• Como faço para visualizar um relatório diário das vendas efetuadas?

Utilitários

• Como emito um recibo série B?


• Onde cadastro um texto fixo de rodapé do Recibo série B?


• Como emito um voucher série B?


• Como faço para emitir uma fatura que não tenha ligação com o financeiro?


• Como emito uma OP série B?


• Como imprimo um relatório de embarque e desembarque do passageiro?


• Como imprimo um relatório de Check-in e Check-out dos passageiros?

Relatórios de produção de venda (Mapa de produção)

• Como exibo um relatório de vendas para conferir com a fatura de meu fornecedor?


• Existe algum relatório com layout similar ao da GOL para conferência de vendas?


• Como utilizar o help de conferência automática?


• Existe algum tipo de conferência automática da fatura de meus fornecedores?


• Como faço para criar um relatório analítico personalizado?


• Como visualizo o resultado de um relatório personalizado analítico que criei?


• Como faço para criar um relatório sintético personalizado de produção de vendas?


• Como visualizo o resultado de um relatório personalizado sintético que criei?


• Como exibo um relatório analítico de compras para meu cliente?


• Como exibo um relatório sintético(resumido) de compras para meu cliente?


• Gostaria de configurar para nos relatórios de compra de meus clientes a Taxa DU não fosse exibida separadamente. Como devo proceder?


• Como exibo um relatório da produção de vendas de meus emissores para conferencia e pagamento de comissão?


• Como exibo um relatório de produção sintético(resumido) das vendas de meus emissores?


• Como exibo um relatório da produção de vendas de meus promotores?


• Como exibo um relatório de produção sintético(resumido) das vendas de meus promotores?


• Como exibo um relatório da produção de vendas de meus gerentes?


• Como exibo um relatório de produção sintético(resumido) das vendas de meus gerentes?


• Como exibo um relatório contendo a produção anual de vendas da minha agência?


• Como exibo um relatório contendo a produção bianual de vendas da minha agência?


• Como faço para visualizar um relatório de produção de vendas dos valores pagos e recebidos assim como as pendências pagar e a receber de clientes fornecedores e emissores?


• Como visualizo um relatório de produção de vendas completo, que contenha todos os campos de valores da tela de vendas?


• Quais relatórios estão disponíveis para exportação para excel?

Cadastro de Reembolsos

• Como cadastro um reembolso para vendas a vista e faturado?


• Como cadastro um reembolso para vendas no cartão de crédito?


• Como cadastro um reembolso para vendas no cartão próprio?


• Como cadastro um reembolso de vendas que foram realizadas antes de utilizar o WIntour?


• Como cadastro um reembolso que foi solicitado ao fornecedor mas não será reembolsado ao cliente pois o valor que o cliente deveria a agência pela a venda não foi pago??


• Como gero uma carta de solicitação de reembolso?


• Como posso dividir o valor de um reembolso onde o cliente irá utilizar o crédito aos poucos(parcelado)?


• Como gero um relatório dos reembolsos cadastrados?


• Como posso tirar uma listagem dos reembolsos liquidados e dos não liquidados?


• Como visualizo um relatório dos reembolsos cadastrados que não foi preenchido valor ser reembolsado do fornecedor e os que estão pendente de recebimento do fornecedor?


• Como visualizo um relatório dos reembolsos cadastrados que não foi preenchido valor a reembolsar para o cliente e os que estão pendente de pagamento ao cliente?

Financeiro

Já utilizo o sistema mas não controlava o financeiro. O que devo fazer para iniciar o controle financeiro no sistema?


Procedimentos para ajuste do saldo das contas de CAIXA GERAL


• Defina a data em que será iniciado o controle do saldo das contas de CAIXA do sistema.


• Liquide todas contas a pagar e a receber que já foram pagas e recebidas que venceram antes da data de abertura do saldo do CAIXA.


• Após liquidar as pendências Ajuste o saldo das contas de CAIXA GERAL.


Procedimentos para Lançamentos e baixas


• Cadastre as despesas fixas da agência.


• Consulte diariamente as Contas a Pagar/Receber e Liquide/baixe os valores que já foram pagos/recebidos.


• Cadastre todos os dias, no movimento financeiro, as despesas corriqueiras do dia a dia da Agência, assim como as despesas com taxas bancárias etc...


Procedimentos para controle das contas de CAIXA GERAL


• Confira diariamente o movimento das contas da agência para conferir as contas pagas e recebidas.


• Concluída a conferência das contas de CAIXA GERAL, encerre/feche o movimento do CAIXA para evitar alterações.


• Verifique com freqüência o Fluxo de caixa da empresa para acompanhar o saldo das contas e as projeções futuras a pagar/receber.
  Esse relatório auxiliará também na identificação de contas a pagar/receber vencidas.



Pesquisa de contas a pagar e a receber


• Como exibo/pesquiso as contas a pagar?


• Como exibo/pesquiso as contas a receber?


• Como localizo itens que estão pendentes de faturamento para meus clientes?


• Como localizo itens que já foram faturados para meus clientes mas que ainda não foram recebidos?


Mensalidades Fixas


• Como cadastro as despesas fixas de minha agência?


• Fiz o lançamento de uma despesa fixa, mas ela não apareceu no meu financeiro. O que faço?


• Atualizei varias mensalidades fixas com informações erradas. Como faço para corrigir?


• A minha despesa fixa esse mês está com um valor/vencimento diferente do que foi cadastrado. Como faço para alterar o valor/vencimento?


• Como faço para excluir a mensalidade fixa de um determinado mês?


• Apaguei uma mensalidade fixa do contas a pagar que não deveria ter sido apagada. Como faço para registra-la novamente no contas a pagar?


• Não consigo localizar uma determinada mensalidade fixa no contas a pagar. O que faço?


• Como faço para desfazer uma baixa em uma mensalidade fixa que foi liquidada incorretamente?


• Atualizei uma despesa fixa que não existe mais. Como faço para apagar todas as contas a pagar que foram registradas e também apagar a mensalidade fixa?


• É possível cadastrar uma previsão de contas a pagar/receber sem ser através de mensalidade fixa?


• Existe algum módulo onde possa ser cadastrado as despesas do dia a dia da agência sem precisar cadastrar como previsão de contas a pagar/receber?


Empréstimos


• A agência pegou um empréstimo parcelado . Como faço para cadastrá-lo?


• Cadastrei um empréstimo errado consigo altera-lo?


• Como faço para cancelar/desfazer um empréstimo cadastrado?


• Como localizo um determinado empréstimo que cadastrei?


Adiantamentos


• Meu funcionário pegou um vale. Como faço para cadastra-lo?


• Minha agência faz trabalho com listas de casamentos de clientes. Como faço para controlar a lista?


• Adiantei um valor para um fornecedor realizar bloqueios de quartos de hotel. Como cadastro o adiantamento do valor?


• Como emito um recibo para um adiantamento?


• Como localizo um adiantamento cadastrado?


• Como consigo imprimir uma listagem dos adiantamentos que localizei através da pesquisa?


• Como altero o valor de um empenho de um adiantamento?


• Como desfaço um empenho de um adiantamento?


• Como faço para cancelar/desfazer um adiantamento cadastrado?


Contas a pagar/receber


• Como alterar um lançamento no contas a pagar/receber?


• Como excluir um lançamento do contas a pagar/receber?


• Como abrir o saldo do caixa/banco?


• Como ajustar o saldo do caixa/banco?


• Como faço para visualizar um relatório no financeiro que me permita efetuar uma conferência antes de liquidar/baixar um valor?


• Como faço para pré cadastrar os cheques da agência que são emitidos para efetuar pagamentos?


• Como faço para baixar/quitar/liquidar valores que já foram recebidos/pago?


• Como faço para baixar/quitar/liquidar valores que foram recebidos pela agência com cheque pré datado?


• Como faço para baixar/quitar/liquidar valores que foram recebidos pela agência com cheque pré datado parcelado?


• Como faço para liquidar/quitar várias contas a pagar e a receber ao mesmo tempo?(Baixa Agrupada)


• Como liquido um valor pelo número da fatura?


• Como liquido uma parcela de uma fatura pelo número da parcela?


• É possível realizar uma baixa informando o número do boleto emitido através do WIntour?


• Como faço para liquidar de uma unica vez os itens pendentes de baixa de um determinado fornecedor ou cliente?


• Como faço para liquidar os valores pendentes de kandir pelo número da fatura do cliente?


• Como faço para arredondar um valor recebido do cliente na hora de efetuar a baixa?


• Estou recebendo uma Fatura de cliente em atraso. Essa fatura previa juros e multa por atraso. Tem como configurar para o sistema calcular automaticamente o juros e multa na hora em que for efetuar a baixa?


• Onde visualizo os valores que já liquidei no sistema?


• Existe algum relatório que consiga visualizar o movimento de todas as minhas contas de uma unica vez para conferência diária/mensal?


• Como visualizo somente os pagamentos realizados?


• Como visualizo somente os recebimentos realizados?


• Gostaria de localizar um lote/baixa pelo valor. É possível?


• Como faço para localizar um lote pelo número?


• Como faço para localizar uma baixa através do número de documento referente a uma transação bancária?


• Como faço para localizar uma conta paga com cheque da agência pelo número do cheque?


• Não gostaria de exibir os estornos na pesquisa dos meus movimentos. Como faço?


Plano de contas


• Como cadastro uma nova conta ou um novo grupo no plano de contas?


• Cadastrei uma conta no local incorreto. Como faço para mudar a hierarquia da conta?


• Como excluo uma conta do plano de contas?


• Não consegui excluir uma conta que não está mais sendo utilizada. Como faço para inativa-la?


• Inativei uma conta erroneamente. Como faço para reativa-la?


Lançamentos manuais no botão Lançar do Movimento


• Fiz um depósito no banco com dinheiro do caixa. Como faço esse lançamento?


• Como lanço depósitos não identificados?


• Identifiquei o depósito que havia cadastrado como não identificado. O que devo fazer agora?


• Estou depositando um cheque pré datado que a agência recebeu do cliente no banco. Como faço esse lançamento no sistema?


• O cheque pré datado do cliente voltou (sem fundo). Como cadastro no sistema?


• O cliente pediu para reapresentar o cheque que voltou. Como faço para cadastrar?


• Antecipei alguns cheques pré datados diretamente no banco que possuo conta corrente. Como lanço essa antecipação?


• Antecipei alguns cheques pré datados através de uma factoring. Como lanço essa antecipação?


Lançamentos manuais no botão Lançar do Movimento


• Liquidei um valor errado como faço para estorná-lo?


• Porque não consigo excluir um lote ao invés de estornar,(Como Excluir lotes)?


• Como faço para fazer uma alteração em um lote liquidado?


• Como faço para emitir uma segunda via de um recibo referente a uma baixa?


• Como faço para obter informações a respeito de um determinado lote/lançamento, (Quem cadastrou quem alterou etc..)?


Encerramento/fechamento das contas CAIXA/BANCO


• Já fiz a conferência do saldo de minhas contas (CAIXA/BANCO). Como faço para encerrar/fechar o movimento dessas contas após a conferência?


• Como desfaço um encerramento?


• Como visualizo um relatório dos encerramentos realizados?


Relatórios Financeiro Guia Resumo


• Como exibo um relatório para acompanhar o resultado financeiro da agência (Receitas, Despesas, Lucro)?


• Como exibo um relatório somente do que foi pago/recebido?


• Como exibo um relatório de balancete completo da empresa (pago recebido/pendentes de pagamento e recebimento)?


• Qual a diferença entre regime de caixa e de competência?


• Como tirar um relatório somente de despesas/receitas dos movimentos de um ano da agência?


• Como exibo o fluxo de caixa da empresa?


• Existe alguma forma fácil de gerar uma carta de cobrança das comissões que estão pendentes de pagamento por parte de meus fornecedores?


Outros


• Existe alguma forma fácil de gerar uma carta de cobrança das pendências em aberto do meu cliente?


• Existe algum local para gerar um documento de cópia de cheques?

Fatura

• Como faço para emitir as faturas dos clientes?


• Gostaria de na emissão de fatura selecionar o cliente que desejo faturar. Como faço?


• Como faço para emitir fatura filtrando por produto?


• Como faço para emitir fatura filtrando pela forma de pagamento?


• Existe alguma forma de pesquisar somente por itens a faturar se refiram a clientes?


• Como faço para incluir reembolsos de clientes no momento do faturamento?


• Como faço para incluir vendas zeradas de clientes no momento do faturamento?


• Como faço para emitir fatura somente para vendas que foram conferidas?


• Como faço para separar/agrupar as faturas por centro de custos?


• Como faço para incluir em uma fatura vários centro de custos?


• Como faço para separar/agrupar as faturas por solicitante?


• Como faço para separar/agrupar as faturas por produto?


• Como faço para separar/agrupar as faturas por Centro de custos da agência (CCA)?


• Como faço para separar/agrupar as faturas por Cia aérea hotel ou operadora?


• Como faço para separar/agrupar as faturas por projeto?


• Como faço para separar/agrupar as faturas por número de requisição?


• Como faço para separar emitir uma fatura para cada venda?


• Quais opções de ordenação existem na fatura?


• É possível emitir a mesma fatura duas vezes (segunda via)?


• É possível emitir uma fatura em outra moeda?


• Meu cliente pagou uma fatura parcialmente. Como faço para reemitir a fatura somente com o saldo a receber?


• Como faço para exibir o vencimento da fatura como à vista/Contra apresentação?


• Como emito uma duplicata?


• Onde posso imprimir uma listagem de faturas emitidas?


• Como exibo uma listagem de faturas pendentes de recebimento?


• Como exibo uma listagem das faturas que já foram liquidadas?


• Como exibo uma listagem de lei kandir relacionadas às faturas dos clientes?


• Como exibo uma listagem de lembretes cadastrados para as faturas?


• Onde configuro a praça de pagamento e percentuais de multa e juros para serem exibidos no cabeçalho fatura?


• Como faço para incluir uma taxa de cobrança nas faturas de meus clientes?


• Como faço para configurar os descontos para serem condicionais nas faturas?


• Meu cliente exigiu que na fatura fossem exibidos os ganhos da agência. Como faço para configurar?


• Como faço para configurar os campos de vendas que deverão ser exibidos na fatura?


• Como faço para exibir o endereço de cobrança do cliente na fatura?


• É possível deixar a taxa Du somada a tarifa ou a taxa na fatura?


• Como faço para visualizar as informações de liquidações de uma fatura?


• Como faço para visualizar a numeração do boleto que foi emitido para uma fatura?


• Como altero a data de emissão de uma fatura?


• Como altero a data de vencimento de uma fatura?


• Emiti uma fatura e esqueci de incluir algumas vendas. Como faço para poder incluir essas vendas na fatura?


• Como incluo um reembolso em uma fatura já emitida?


• Como incluo um juros/multa lançado manualmente no financeiro em uma fatura já emitida?


• Como incluo um desconto na fatura sem ser através da venda?


• Como cancelo uma fatura?


• Como removo vendas, reembolsos e lançamentos manuais da fatura?


• Como altero o texto de praça de pagamento e juros/Multa de faturas já emitidas?


• Como faço para desagrupar ou agrupar uma fatura já emitida por: centro de custo, Requisição, Solicitante, aprovador, Separar por venda etc.... Como faço?


• Como faço para cancelar descontos oferecido para o cliente em uma fatura?


• Como desfaço o parcelamento de uma fatura?


• Como altero o cliente/sacado de uma fatura?


• Como altero o Centro de custos de uma fatura agrupada por centro de custos?


• Como saber quem emitiu a fatura?


• Como saber quem deu baixa na fatura?


• Como faço para configurar a emissão de boletos através do sistema?


• Como imprimo um boleto?


• Como gero arquivo de remessa de boleto para enviar para o banco?


• Como envio um boleto por e-mail?


• Como configuro um texto de e-mail padrão para ser exibido nas faturas e boletos que encaminho por e-mail?


• Como parcelo uma fatura?

Procedimentos para conferência de fatura do fornecedor

• Como confiro a fatura do meu fornecedor?

O valor a pagar ao fornecedor não confere com o exibido no financeiro do WINtour. O que devo fazer?


• Utilize o Help conferência do mapa de produção para auxiliar na conferência.


• Verifique se existem bilhetes que não constam na fatura do fornecedor.


• Verifique se existem bilhetes presentes na fatura do fornecedor que são de um decêndio anterior ao atual.


• Cadastre os reembolsos dos bilhetes que constam na fatura do fornecedor.


• Utilize o relatório financeiro para visualizar as vendas e os reembolsos referentes a fatura do fornecedor.


Após a conferência


• Como cadastro o número da fatura do fornecedor no WINtour? (Também explica como emitir a Nota de Crédito)


• Minha fatura do fornecedor está conferida. Como bloqueio as vendas conferidas para não serem alteradas?


• Preciso alterar algumas vendas que estão em uma nota de crédito conferida. Como desfaço a conferência da NC?


• Como localizo a baixa de uma fatura do meu fornecedor pelo seu número?

Nota de Crédito

• Qual o objetivo do documento Nota de crédito (NC)?


• Como incluir o número da fatura do fornecedor na Nota de credito?


• Como localizo uma nota de crédito pelo número da fatura do fornecedor?


• Como localizo uma fatura já paga de um fornecedor pelo seu número?

Nota de Débito

• Qual o objetivo do documento Nota de débito (ND)?

Outras Dúvidas

• Como faço para cadastrar um novo prazo de acordo com minha necessidade para utilizar no sistema?


• Como faço para cadastrar feriado no sistema?